三中全会后习近平八次谈科技 个股解析

来源:网通社合作数据源-私募2014-06-04分享到:微信微博

习近平点题新一轮科技革命和产业变革

国家主席习近平3日在人民大会堂出席2014年国际工程科技大会并发表题为《让工程科技造福人类、创造未来》的主旨演讲,强调工程科技是改变世界的重要力量,发展科学技术是人类应对全球挑战、实现可持续发展的战略选择。中国把创新驱动发展战略作为国家重大战略。希望中外工程科技专家学者加强合作,共同为人类社会进步作出新的更大贡献。

习近平表示,工程科技与人类生存息息相关。工程科技创新驱动着历史车轮飞速旋转,为人类文明进步提供了不竭动力源泉。新中国成立60多年特别是改革开放30多年来,中国经济社会快速发展,其中工程科技创新驱动功不可没。当今世界,科学技术作为第一生产力的作用愈益凸显,工程科技进步和创新对经济社会发展的主导作用更加突出。实现梦想、应对挑战、创造未来,动力只能从发展中来、从改革中来、从创新中来。发展科学技术是人类应对全球挑战、实现可持续发展的战略选择。这一切对工程科技进步和创新提出了新的使命。

习近平指出,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命和产业变革。这将给人类社会发展带来新的机遇。未来几十年,新一轮科技革命和产业变革将同人类社会发展形成历史性交汇,工程科技进步和创新将成为推动人类社会发展的重要引擎。共创人类美好未来,是工程科技发展的强大动力,全球工程科技人员要切实承担起这个历史使命。

习近平强调,中国是世界上最大的发展中国家。要发展,就必须充分发挥科学技术第一生产力的作用。中国拥有4200多万人的工程科技人才队伍,这是中国开创未来最可宝贵的资源。我们把创新驱动发展战略作为国家重大战略,着力推动工程科技创新,实施可持续发展战略,通过建设一个和平发展、蓬勃发展的中国,造福中国和世界人民,造福子孙后代。(上证报)

盘点:三中全会后习近平八次谈“科技”

去年11月召开的十八届三中全会明确提出“深化科技体制改革”。据记者不完全统计,十八届三中全会后,习近平先后八次在演讲、会议或调研考察中谈到“科技”,强调科技创新在社会发展中重要作用。

时间:2014年6月3日

地点:北京

场合:2014年国际工程科技大会

让工程科技造福人类、创造未来

习近平在2014年国际工程科技大会上发表主旨演讲时表示,工程科技与人类生存息息相关。温故而知新。回顾人类文明历史,人类生存与社会生产力发展水平密切相关,而社会生产力发展的一个重要源头就是工程科技。工程造福人类,科技创造未来。工程科技是改变世界的重要力量,它源于生活需要,又归于生活之中。

时间:2014年5月24日

地点:上海

场合:在上海汽车集团技术中心考察

走好科技创新先手棋 就能占领先机赢得优势

当今世界,科技创新已经成为提高综合国力的关键支撑,成为社会生产方式和生活方式变革进步的强大引领,谁牵住了科技创新这个牛鼻子,谁走好了科技创新这步先手棋,谁就能占领先机、赢得优势。

时间:2014年5月9日

地点:河南

场合:在中铁工程装备集团有限公司盾构总装车间考察

搭建创新服务平台 推动科技和经济紧密结合

在中铁工程装备集团有限公司盾构总装车间,习近平通过模型了解盾构机整体构造和工作原理,然后登上一座85米长的盾构机装配平台,察看了装配情况。他向现场科技人员和职工问好,对他们攻克科研难题、突破盾构机系统集成技术壁垒的自主创新给予肯定。习近平指出,一个地方、一个企业,要突破发展瓶颈、解决深层次矛盾和问题,根本出路在于创新,关键要靠科技力量。

时间:2014年3月27日

地点:巴黎

场合:在联合国教科文组织总部发表重要演讲

通过科技进步和创新 让科技为人类造福

习近平在巴黎联合国教科文组织总部发表重要演讲时强调,我们要大力发展科技事业,通过科技进步和创新,使人们在持续的天工开物中更好掌握科技知识和技能,让科技为人类造福。我们要大力推动文化事业发展,让人们在持续的以文化人中提升素养,让文化为人类进步助力。

时间:2014年3月9日

地点:北京

场合:全国两会期间参加安徽代表团审议

发挥科技资源的外溢效应

习近平在两会期间参加安徽代表团审议时表示,说到科技,要注意发挥科技资源的外溢效应。要通过政府规划推动,加上市场运行,整合配置科技资源,起到“四两拨千斤”和倍增效应的作用。

时间:2014年1月6日

地点:北京

场合:会见探月工程嫦娥三号任务参研参试人员

科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑

习近平在会见探月工程嫦娥三号任务参研参试人员代表时强调,科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须把科技创新摆在国家发展全局的核心位置,坚持走中国特色自主创新道路,敢于走别人没有走过的路,不断在攻坚克难中追求卓越,加快向创新驱动发展转变。

时间:2013年11月29日

地点:山东

场合:山东农科院召开座谈会

给农业插上科技的翅膀

习近平在山东农科院召开座谈会说,农业出路在现代化,农业现代化关键在科技进步。我们必须比以往任何时候都更加重视和依靠农业科技进步,走内涵式发展道路。矛盾和问题是科技创新的导向。要适时调整农业技术进步路线,加强农业科技人才队伍建设,培养新型职业农民。

时间:2013年11月5日

地点:北京

场合:视察国防科学技术大学

科技创新同部队建设发展接好轨、对好焦

习近平在视察国防科学技术大学时强调,要深入贯彻落实党在新形势下的强军目标,全面提高教学科研水平和人才培养质量,加快建设具有我军特色的世界一流大学,努力把国防科大办成高素质新型军事人才培养高地、国防科技自主创新高地,为实现中国梦、强军梦提供强有力的人才和科技支持。(人民网)

个股解析

先河环保:大气污染监测的“先河”

先河环保300137

研究机构:信达证券分析师:范海波,吴漪撰写日期:2014-05-29

本期内容提要:

国家环保政策引领未来大气监测设备产业进入“蓝海”。

按照环保部环境监测司发布的《空气质量新标准第一、二、三阶段实施方案》,全国2012-2014年新增空气监测点数1330处左右。截止目前第一阶段496个国控监测点已全部完成。第二阶段449个国控监测点中的180个已于2013年10月份完成安装并运行。2014年剩余国控监测点预计采购、安装量约为650个。按照每套城市空气监测站点设备成本150万元估算,2014年国内大气环保监测产业拥有约10亿元的新增市场空间。作为国内大气污染监测产业龙头,按照公司在过去五年大气环保监测设备行业中25%-30%的市场占有率,2014年为公司带来新增营业收入预计在2.5-3亿元。

引入新技术,开发新模式,公司未来前景宽广。

公司近期发布公告,拟以423.3万美元收购美国CopperEnvironmentalServices,LLC公司51%股权,并向其增资200万美元。CES公司经营范围包括生产和销售空气重金属监测产品,烟气重金属监测产品,水质重金属监测产品,咨询类服务以及空气样品第三方检测服务。此举旨在弥补先河环保的产品线与技术缺失,加快了国外高品质重金属环境监测产品的国产化历程,从而不断巩固先河环保在环境监测领域的领先地位。

山东省2012年成为全国第一个在环保监测领域施行TO(转让+运营)模式的试点。2012年8月公司出资购买40个空气站的所有权,价格为50万人民币/座。接管营运后,当地环保部门每年共向公司支付费用816万元,用于“购买监测数据”。先河环保通过此种运营模式取得了山东省大气站1/3的市场,不仅为公司每年稳定贡献一定的业绩,而且未来空气站的仪器更换、新增参数等市场也将由先河占据。并且,随着国内TO试点省、市的不断增多,该运营模式未来可在全国范围内复制。

盈利预测与投资评级:

按照公司当前股本2.03亿股,我们预测公司2014、15、16年EPS分别为0.53、0.59、0.65元。目前仪器仪表设备行业可比公司2014年市盈率均值预期30倍,考虑到公司所生产的监测仪器全部用于大气、水体以及污染源环保指标监测,综合考虑:仪器仪表、环保两个行业市盈率对于公司股价的影响、2014年《空气质量新标准实施办法》为空气监测仪器行业带来的新增市场空间,以及公司在环保监测仪器设备行业的龙头地位,我们认为能够给予公司一定程度的估值溢价。因此,结合公司2014年预测EPS0.53元给予公司45倍PE,对应估值为23.85元。(信达证券)

龙净环保:投资收益增厚业绩,脱硫脱硝工程大幅增长

龙净环保600388

研究机构:世纪证券 分析师:李云光撰写日期:2014-04-22

盈利预测与投资评级

1、假设条件:

A、2013年公司净利润大幅增长主要受投资收益影响,虽然公司目前仍持有接近3个亿的可出售金融资产,但金融资产的变现时间和金额存在较大不确定性,盈利预测暂不考虑金融投资变现收益影响。

B、虽然我们认为行业增速可以持续,但考虑公司收入基数较大(2013年为55.68亿元)以及2014年已签订单的情况,预计2014-2016年公司环保业务年均增长在20%左右。

2、盈利预测:我们预计公司2014-2016年每股收益(EPS)分别为0.88元、1.01元、1.11元,对应市盈率(PE)分别为33.63X、29.37X、26.76X,估值处于行业平均水平。考虑国内空气治理行业市场需求快速释放以及公司在除尘器领域的竞争优势,首次给予“增持”评级。

风险提示

为了支持日常经营需要,公司累计发行5年期中期票据8亿元,每年利息费用支出在5000万元左右,对未来几年净利润影响较大。2013年末,公司应收项目超过15亿元,如果公司回款情况未达预期,坏账计提可能会影响利润表现。(世纪证券)

国电清新:运营、工程双丰收带来业绩大幅增长

国电清新002573

研究机构:华安证券分析师:华安证券研究所撰写日期:2014-04-28

主要观点:

业绩基本符合预期

2014年一季度实现营收1.92亿元,同比增长60.59%;营业成本1.15亿元,同比增长42.67%;归母净利润0.5亿元,同比增长68.66%;每股收益0.09元/股,同比增长50.00%。

营收大幅增长源于新增脱硝运营项目及工程项目收入

公司一季度营收同比大幅增长主要源于新增脱硝运营项目及建造项目的收入确认。大唐国际的运城及云冈两个脱硝运营项目已于2013年内交割投运,新增脱硝机组规模2240MW,预计每年将收入约0.89亿元。同时,公司2013年内签订了神华巴蜀江油电厂、四川巴蜀江油电厂等10余个建造项目,其中部分初期项目的收入确认亦为公司营收增长做出贡献。公司综合毛利率39.93%,同比下降4.77个百分点,预计由于本季度工程结算收入增加拉低整体毛利率水平。

在建项目确保公司未来良好发展。

公司2013年内签订的武乡西山及图木舒克的BOT项目中,武乡西山脱硫脱硝BOT项目收益预计可在2014年内并表,如年发电量符合预期,项目每年将为公司贡献收入约1亿元;公司今年签订图木舒克项目,预计在2014年内投运,如完成合同约定年发电量,年收入将合计达4,100万元。公司此前收购的大唐国际乌沙山及唐山热电两项脱硫资产共计规模3,000MW预计于14年内交割投运。此外,公司2013年内签订的10余个建造项目,亦有望在今明两年陆续确认收入。

公司业务延横向纵向发展。

横向而言,公司成立控股子公司中天润博,以此进军水务市场,已签订的太原市污水处理及再生水回用项目,预计日供水量约8万立方米,如达预期,项目可贡献年收入约4,500万元;成立全资子公司国电清新节能,用于开拓节能投资项目管理业务。纵向发展而言,公司设立控股子公司康瑞新源及西林新康,用以向其独特的活性焦干法烟气脱硫系列技术的上游活性焦产业链延伸;收购赤峰博源向工业副产品深加工及资源综合利用的下游延伸,其煤焦油轻质化项目,预计在2014年内建成,预计一期的收入最高可达6.9亿元/年,最多可贡献净利润5,600万元/年。

盈利预测与投资建议:

预计2014-2015年公司的EPS分别为0.61/0.81元,对应当前股价PE分别为29/22倍,考虑到公司近年盈利增速有望倚靠即将投运的脱硫脱硝运营资产得以保持,以及公司积极拓展的业务战略布局保障着未来可持续发展,给予公司“增持”评级。

投资风险:

BOT项目进度不及预期;已投运项目设备利用小时及投运率不及预期;市场竞争加剧导致工程项目毛利率下降。(华安证券)

雪迪龙:加快步伐,纵横向拓展业务范围

雪迪龙002658

研究机构:国联证券分析师:马宝德撰写日期:2014-05-20

事件:2014年5月17日,公司公告(1)拟使用超募资金1000万元用于投资设立子公司“北京雪迪龙检测技术有限公司”,设立后主要针对企事业单位以及其他客户提供第三方检测服务。(2)拟使用超募资金3,000万元与海东安晟投资管理有限公司(以下简称“海东安晟”)共同出资设立青海龙晟环保科技有限公司。(3)在江苏徐州设立分公司(以下简称“徐州分公司”),负责江苏地区的产品销售、市场推广及售后服务等。

点评:

借雪迪龙检测拓展第三方检测业务。我国检测行业正处在快速增长期,随着强检市场的放开,我国第三方检测业务将在未来爆发,民营检测机构将迎来良好的发展前景。公司此次拓展第三方检测业务正是抓住了目前检测行业市场化、去行政化的机遇,布局第三方检测领域。通过此次设立全资子公司,可以拓展现有业务范围,有利于公司向综合型的环保业务领域发展,符合公司的长远发展规划。

通过青海龙晟发展青海地区环保业务。此次设立青海龙晟环保科技有限公司投资总额为人民币5000万元,公司出资3,000万元,海东安晟出资2,000万元;其中首次出资1,000万元,公司出资600万元,海东安晟出资400万元,其余按控股子公司实际经营需要于两年内出资到位。该控股子公司成立后主营业务是开展青海地区的环境监测业务,大气治理、固废处理及污水处理业务。由于2013年公司在西北地区的业务占比仅为5.11%,而青海地区的环境保护产业仍有广阔的市场空间,通过此次与海东安晟投资管理有限公司成立控股子公司,可以利用海东安晟在当地的资源和产业优势,抓住青海地区的市场机遇。该控股子公司的设立将有助于公司拓展公司的西北地区业务。

成立徐州分公司拓展江苏地区业务。公司在徐州设立分公司,可以更好地在江苏地区开展经营、承接项目,有利于拓展市场,提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。

维持“推荐”评级。公司加快步伐横向拓展业务区域,纵向拓展环保及第三方检测业务,短期内不会对公司业绩造成太大影响,因此我们维持14、15、16年EPS分别为0.64元、0.79元、0.98元。以5月16日收盘价18.31元计算,对应14、15、16年PE分别为28倍、23倍、19倍,维持推荐评级。

风险提示:新项目和新产品拓展不达预期。(国联证券)

威孚高科:一季报超预期,共轨业务有望持续快速增长

研究机构:广发证券分析师:张乐撰写日期:2014-04-30

1季度净利润同比增长65.4%,超市场预期。

公司发布1季报,1季度实现营业收入16.8亿元,同比增长26.2%;实现归母净利润4.3亿元,同比增长65.4%;全面摊薄后EPS约为0.42元。

博世汽柴盈利大幅增长,推动公司业绩高增长。

公司1季度实现投资收益2.8亿元,主要由于公司参股公司RBCD盈利大幅增长。3月重卡共轨产品份额约为39%,较去年同期20%不到的份额大幅增长,我们估计,14年共轨的份额将提升至约40-50%,后续RBCD投资收益有望持续增长,驱动公司全年业绩高增长。

管理费用大幅增加,公司财务处理相对谨慎。

公司1季度三费率约为12.7%,较13年同期提高2.4个百分点,其中管理费用率为10.1%,较13年同期提高1.4个百分点。公司三费率的提高主要由于管理费用的大幅增加,员工工资增长等是主要原因。

柴油车国4全面推行,主要体现为重型高压共轨渗透率提升。

工信部日前发布公告,15年1月1日起全面推行国4,国3车将不得销售。考虑到军车、出口车和部分不上牌的自卸车,我们估计15年共轨比重将达到80%。受益于重卡共轨爆发式增长,公司是国4推行的重要受益标的之一。

投资建议。

公司符合国家节能减排政策方向,不仅受益于今明两年的重型共轨系统高增长,未来还会受益于轻型共轨系统份额提升、后处理系统业务增长和乘用车柴油化。我们预计公司14-16年EPS分别为1.41元、1.84元和2.30元,对应PE分别为17.1倍、13.1倍和10.5倍,维持“买入”评级。

风险提示。

公司风险主要来自中重卡行业景气度下降,国Ⅳ排放监管力度低。(广发证券)

三聚环保:能源净化服务之星熠熠生辉

三聚环保300072

研究机构:国海证券分析师:代鹏举撰写日期:2014-05-30

投资要点:

产业发展大趋势给予公司广阔的可持续成长空间与动力。公司的发展契合以下四大产业大趋势机遇:1)能源结构清洁化背景下,天然气在我国能源消费结构中占比将稳步提高,价格在定价机制改革后也将持续走高;2)随着成本与环保压力的日渐增加,美国页岩气革命后选择低成本与环境友好的气体脱硫外包服务意愿强烈;3)全球原油重质化趋势下,更先进的重质原料油精炼技术产业化即将爆发;4)机动车尾气排放标准提高的背景下,成品油质量升级将是长周期过程。

布局一:切入以焦炉煤气制LNG为代表的工业废气洁净化综合利用领域。经过近几年的发展,焦炉气制LNG的技术已基本成熟,为产业放量大发展提供了契机;LNG需求随LNG汽车保有量提升而快速增长,在天然气门站价涨价的预期下,LNG价格保持强势,焦炉气制LNG的经济性日渐上升。公司在焦炉气制LNG业务领域的优势体现为:以技术为核心,通过各方面资源整合,为业主实现最低成本、最高效率的焦炉气制LNG全套解决方案;模式创新为辅助,利用资金优势实现差异化竞争,释放目标客户的潜在需求,同时引入融资租赁加快资金周转,最大化享受行业红利。

布局二:依托优势脱硫净化产品,实施气体脱硫净化服务的国际化战略。页岩气的工业化开采压低美国天然气长周期价格曲线,开采商降低生产成本的动力明显,专业化服务外包将是主要降成本手段。美国2012年页岩气脱硫市场理论空间约为250亿元,以30%的脱硫服务专业外包比例来估算,对应空间约70亿元。公司依托其高硫容的脱硫净化剂开拓国际市场,能高效地为客户降低脱硫成本,竞争优势明显,未来成长空间广阔。

布局三:推进以悬浮床加氢为核心的先进重油加工技术的工业化应用。重劣质原油产量逐年增加,以及轻质燃料油与劣质重油价差保持高位,都为加工劣质重油提供显著的经济性。悬浮床加氢是目前有效的重劣质油加氢裂化工艺,目前正处于规模工业化应用的前夕。公司通过合资方式成立宝塔三聚公司,以其为平台开始了悬浮床加氢技术工业化应用的实践,未来发展空间巨大。

传统剂种业务将保持平稳增长。催化剂领域竞争格局较好,公司有望长期受益于油品升级与炼油总量增长拉动的需求增长。天然气、煤化工等领域的需求带动脱硫净化剂市场的增长,公司有望凭借具备竞争力的优势产品与服务模式提高市场占有率,以获得高于行业的增速。简而言之,公司剂种销售业务将保持稳定增长。

我们推荐公司的核心逻辑:大趋势、大布局、大发展。公司凭借创新产品在气体净化领域确立了显著优势,近年,公司前瞻性地把握产业发展的大趋势,积极地进行产业链延伸、商业模式升级与新产品研发,目前正逐步进入收获期,未来成长速度与发展空间均值得高度期待。寻根索源,我们认为公司的成长基因在于:具核心竞争力的优势产品、前瞻性的战略眼光、实用性导向的技术研发以及极强执行力的经营团队。

盈利预测与投资评级。我们维持公司2014~2016年EPS为0.72元、1.10元和1.61元,对应PE为25倍、16倍和11倍,未来三年业绩复合增长率60%。公司多层次布局的能源净化服务市场发展空间巨大,股权激励实施激发各层级经营团队的积极性,维持公司“买入”评级。

风险提示:焦炉气制LNG与美国页岩气脱硫订单进展低于预期;新戊二醇、苯乙烯等产品价格波动风险;能源净化综合服务BT项目前期垫资带来现金流紧张风险。(国海证券)

龙源技术:由设计制造向节能环保综合服务转型,一季度小有成绩

龙源技术300105

研究机构:海通证券分析师:牛品,房青撰写日期:2014-04-24

事件:

2014年第一季度营收同比上升22.44%,净利润同比上升38.6%。2014年第一季度,公司实现营业总收入1.70亿元,同比上升22.44%;归属于母公司所有者净利润666.64万元,同比上升38.6%;每股收益为0.02元。

点评:

微油点火收入大幅增长,业务转型小有成绩。2014年第一季度,公司收入稳定增长。其中,微油点火产品收入768万元,同比增299.16%,主要原因是该业务去年基数较小;等离子产品收入5270万元,同比降19.42%;低氮燃烧产品收入7195万元,同比增1.51%;此外,公司积极推进业务转型,首个锅炉综合改造项目收入3425万元,开启设计制造向节能环保综合服务的转型。

费用率下滑推动净利润快速增长。2014年第一季度,公司归属母公司净利润增速明显高于收入,源于期间费用率同比降6.46个百分点,其中销售费率同比降10个百分点。

销售费率大幅下降。2014年第一季度,公司期间费用率23.91%,同比降6.46个百分点。销售费率10.54%,大幅下降10个百分点,主要原因在于2013Q1公司对问题、缺陷产品和项目进行改进和完善,导致销售费用较高。财务费率-1.27%,同比增3.78个百分点,源于利息收入减少。管理费率14.65%,同比降0.25个百分点。

经营情况良好。2014年第一季度,公司预付账款环比增43.30%,源于业务量增加,支付的材料、安装费增加。值得注意的是,本季度末公司存货同比增长91.86%、环比增长16.60%;2013Q2-2013Q4公司每季度的经营性现金流入情况均好于营业收入情况,本季度现金流入远好于营业收入,公司实际经营情况较好。

未来预判:(1)截至2012年底全国已投运烟气脱硝机组容量约2.3亿千瓦,占火电机组容量的28%,2012年当年投运脱硝容量近0.9亿千瓦。根据公司及同行业公司经营情况,预计2013年投运脱硝容量1.6亿千瓦以上,仍有4亿千瓦机组需要脱硝改造。由于2014年7月1日重点地区火电厂实施特别排放限额,且2013年初实施了火电脱硝电价,我们预计2014年脱硝行业需求仍将火爆。2015年水泥、钢铁等其他领域脱硝市场启动。(2)2013年全年新增火电装机容量3200万千瓦,预计2014年新增火电3000万千瓦左右,我们预计等离子点火、微油点火设备需求将略有下降。(3)2013年公司余热利用项目较少,我们预计2014年恢复正常;同时,公司新业务“锅炉综合改造”开始贡献收益。

盈利预测与投资建议。预计公司2014-2016年净利润分别同比增长29.90%、24.19%、23.67%,每股收益分别达到0.87元、1.09元、1.34元,4月23日收盘价对应2014年动态市盈率为24.22倍。结合公司的成长性,我们认为公司合理估值为2014年20-25倍市盈率,对应股价为17.40-21.75元,维持“增持”的投资评级。

主要不确定因素。脱硝改造进程不达预期,毛利率继续下降的风险。(海通证券)


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